КазАгро досрочно погасил еврооблигации на сумму более 420 млн евро

10 августа 2018, 18:08 Написать автору

Холдинг "КазАгро" обратно выкупил большую часть еврооблигаций, выпущенных в 2014 году.

АО "Холдинг "Казагро" частично досрочно погасило еврооблигации на сумму более 420 млн евро, выпущенные 22 мая 2014 года. Кроме того, были изменены условия, на которых эти облигации были выпущены, в части обязательств, взятых на себя "КазАгро". Это позволит холдингу брать новые займы на внутренних и внешних рынках. Об этом сообщает пресс-служба "Казагро".

Как уточнили в "КазАгро", держатели еврооблигаций подали заявки на обратный выкуп еврооблигаций на сумму 420 млн 442 тыс евро. Эта сумма составляет 74% от общего объёма 600 млн евро размещённых еврооблигаций. Таким образом, "КазАгро" снизил долговую нагрузку в иностранной валюте. Как отметили в холдинге, это также отразилось на снижении уровня чувствительных к изменению иностранных валют обязательств компании.

Помимо этого "КазАгро" получил согласие держателей еврооблигаций внести изменения в действующие условия их обращения в части повышения значения ковенанта (специальное обязательство для заёмщиков) "Активы/Капитал" с 5 до 8.

"Повышение порогового уровня ковенанта позволит холдингу и его дочерним организациям беспрепятственно осуществлять новые заимствования на внешних и внутренних рынках", – уточняется в сообщении.

В холдинге отметили, что эта сделка была позитивно воспринята и поддержана инвесторами, благодаря чему им предоставлены выгодные условия.

"Взвешенный подход при структурировании сделки и эффективная реализация позволили нам достичь желаемых результатов и максимально приблизиться к достижению стратегических целей по обеспечению финансовой стабильности холдинга", – считает управляющий директор по финансам, член правления "КазАгро" Ельнар Жолдасов.

Также в "КазАгро" уверены, что успешное завершение сделки по еврооблигациям наиболее объективно отражает благоприятное отношение международных инвесторов к холдингу и пониманию его стратегических целей по управлению внешними обязательствам.

Ранее Счётный комитет сообщал, что общий долг квазигосударственного сектора, а именно трёх субъектов – АО "ФНБ "Самрук-Қазына", АО "НУХ "Байтерек" и "КазАгро" составил по итогам 2017 года более 14 триллионов тенге, причём задолженность "КазАгро" составила более 1 000 000 000 000 тенге (около 3 млрд долларов). Дополнено: по данным пресс-службы "КазАгро", долг компании по итогам 2017 года составил 942 млрд тенге.